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    2015年5月8日公布的《中國制造2025》，是我國實施制造強國戰(zhàn)略第一個十年的行動綱領，并提出了“力爭用十年時間，邁入制造強國行列”的第一步目標。

　　《中國制造2025》瞄準新一代信息技術、高端裝備、新材料、生物醫(yī)藥等戰(zhàn)略重點，提出了十大重點扶持領域。我們認為，圍繞重點扶持領域，結(jié)合A股機械行業(yè)公司的構(gòu)成，未來高端裝備制造業(yè)中最為關鍵的將是：工業(yè)4.0和機器人、核能核電、高鐵等3大主題。

　　機器人是工業(yè)4.0之根本

　　工業(yè)1.0是蒸汽動力出現(xiàn)導致的生產(chǎn)機械化；工業(yè)2.0是電力出現(xiàn)推動的大規(guī)模生產(chǎn)；工業(yè)3.0是電子信息技術發(fā)展而產(chǎn)生的自動化生產(chǎn)方式；工業(yè)4.0是基于智能制造的第四次工業(yè)革命，由德國率先提出，旨在通過實體物理系統(tǒng)(Cyber-Physical System，CPS)，即信息通信技術與自動化制造相結(jié)合，將制造業(yè)進一步智能化。基于相同的理念，美國也提出了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的概念。


　　工業(yè)化的進化歷程

　　工業(yè)4.0的實現(xiàn)分為四個階段：第一階段是智能單機設備的互聯(lián)；第二階段是通過傳感和射頻等數(shù)據(jù)記錄和采集器實現(xiàn)工廠的數(shù)字化；第三階段是材料、軟件和硬件的系統(tǒng)集成；最后就是工業(yè)4.0的實現(xiàn)，即各個數(shù)字化工廠之間的互聯(lián)。

　　現(xiàn)階段歐美國家基本已經(jīng)實現(xiàn)工業(yè)3.0，而如今中國因為各領域、各行業(yè)自動化發(fā)展的現(xiàn)狀不一樣，正處于由傳統(tǒng)制造業(yè)向工業(yè)2.0與工業(yè)3.0的過渡階段，而這個局面可能會在未來的很長一段時間內(nèi)繼續(xù)。在傳統(tǒng)制造業(yè)、工業(yè)2.0、工業(yè)3.0共存并行，伴隨著制造業(yè)人工成本不斷上漲的局面下，未來3-5年將會出現(xiàn)一個大批制造企業(yè)進行生產(chǎn)自動化改造的現(xiàn)象。而這個改造浪潮將會刺激機器人需求的爆發(fā)，機器人行業(yè)將會在未來幾年內(nèi)保持高速增長的態(tài)勢。

2013年底工信部出臺的《關于推進工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》明確指出，到2020年，形成較為完善的工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)體系，培育3-5家具有國際競爭力的龍頭企業(yè)和8-10個配套產(chǎn)業(yè)集群；工業(yè)機器人行業(yè)和企業(yè)的技術創(chuàng)新能力和國際競爭能力明顯增強，高端產(chǎn)品市場占有率提高到45%以上，機器人密度達到100以上，基本滿足國防建設、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展需要。

　　2015年5月8日公布的《中國制造2025》重點領域技術路線圖也將高檔數(shù)控機床和機器人產(chǎn)業(yè)列為十大重點領域之一，路線圖要求，2020年，基本建成以市場為導向、企業(yè)為主體、產(chǎn)學研用緊密結(jié)合的機器人產(chǎn)業(yè)體系。即將出臺的《機器人產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》將和《中國制造2025》共同描繪未來十年機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的藍圖。

　　智能裝備與機器人行業(yè)相關產(chǎn)業(yè)政策

　　機器人系統(tǒng)集成的壁壘相對較低、與上下游的議價能力較弱、競爭較為激烈，是國內(nèi)企業(yè)大批量進入的領域。目前大部分廠商主要以細分市場為基礎提供機器人設備集成服務。目前，外資集成廠商占據(jù)了大部分的市場份額，國內(nèi)廠商只占據(jù)20%-30%的市場份額，但是有逐漸搶占外資廠商市場份額且向中高端集成業(yè)務發(fā)展的趨勢。



　　2014年，中國工業(yè)機器人保有量達到18.9萬臺，同比增長42.6%。保有量已經(jīng)超過韓國和德國，但是基于我國龐大的人口基數(shù)，這個數(shù)量還是相對較少。在目前中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的大背景下，工業(yè)機器人具備巨大的成長潛力。據(jù)IFR統(tǒng)計和預測，2015年-2017年，中國工業(yè)機器人銷量年均增長率將達25%，2017年銷量將達10萬臺；到2017年末，中國機器人保有量將超過40萬臺，達到世界第一水平。

　　據(jù)IFR統(tǒng)計，2014年全球服務機器人市場規(guī)模約為59.7億美元，其中個人/家庭服務機器人的市場份額為37%，專業(yè)服務機器人為63%。專業(yè)服務機器人全球銷售額約為37.7億美元，銷量約為2.42萬臺，銷量比2013年的2.17萬臺增長11.5%。個人/家用服務機器人2014年全球銷售額約為22億美元，銷量約為470萬臺，銷量同比增長17.5%。個人/家用服務機器人這類貼近C端(消費者端)的產(chǎn)品銷量大、單價便宜，而專用機器人的銷售額依舊占據(jù)了服務機器人市場份額的63%，銷量小，單價高。

　　據(jù)IFR估計，2014-2017年全球服務機器人市場規(guī)模將達到300億美元，其中專業(yè)服務機器人市場可達189億美元，個人/家用服務機器人市場可達110億美元。銷量方面，2014-2017年全球服務機器人需求總量將達到3160萬臺/套，其中專業(yè)服務機器人銷量13.5萬臺/套，個人/家庭服務機器人3150萬臺。

　　核能核電重啟，我國核電建設發(fā)展空間廣闊

　　2014年我國核電發(fā)電量為1，305.80億千瓦時，占全國發(fā)電總量的2.39%，在核電國家中處于較低水平(美國、俄羅斯的核電占比分別為19.4%、17.5%)。我國的節(jié)能減排壓力以及國家能源結(jié)構(gòu)與發(fā)達國家之間差異，將促進我國核電建設的快速發(fā)展，未來我國核電建設發(fā)展空間廣闊。

　　截至2014年末，我國投入運行核電機組22臺、裝機容量1，912萬千瓦，在建核電機組26臺、裝機容量2，946萬千瓦。根據(jù)發(fā)改委、能源局、環(huán)保部2014年印發(fā)的《能源行業(yè)加強大氣污染防治工作方案》，核電建設的目標是：2015年運行核電裝機達到4000萬千瓦、在建1800萬千瓦，力爭2017年底運行核電裝機達到5000萬千瓦、在建3000萬千瓦。按照此目標推測，2015-2017年，平均每年將新增在建裝機容量1，000萬千瓦，對應約10臺機組，總投資額近1，200億元。

　　根據(jù)目標相對保守的《國家能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014-2020年)》(2014年國務院印發(fā))，我國核電建設的目標是：到2020年，核電裝機容量達到5800萬千瓦，在建容量達到3000萬千瓦以上。按照此目標推測，2015-2020年，平均每年將新增在建裝機容量600萬千瓦，對應約6臺機組，總投資額近720億元。

　　2015年以來，中國核電行業(yè)走出去的步伐明顯加快，除了為巴基斯坦承建5臺核電機組的項目以外，還相繼與英國、羅馬尼亞、阿根廷等國簽訂了核電建設項目，中國具有自主知識產(chǎn)權的三代核電技術華龍一號(ACP1000)開始走出國門，在巴基斯坦、羅馬尼亞、阿根廷實現(xiàn)落地。未來，隨著新興市場地區(qū)對電力能源需求的增加，核電勢必成為重要的電力來源，中國核電技術具有性價比的優(yōu)勢，國家推動核電走出去的意愿強烈，中國核電的出口迎來了快速發(fā)展的機遇。

　　高鐵需求仍然旺盛

　　鐵路是我國戰(zhàn)略性基礎設施和大眾化交通工具之一，是國民經(jīng)濟與現(xiàn)代社會發(fā)展的大動脈，對鐵路的固定資產(chǎn)投資也是我國經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)增長的重要措施。根據(jù)鐵路“十二五”規(guī)劃，到2015年，全國鐵路營業(yè)里程達12萬公里，比2010年增長2.9萬公里，同比增長85%，以“四縱四橫”為主骨架的的高速鐵路網(wǎng)也已經(jīng)成型，“十三五”期間我國鐵路建設將有所放緩，規(guī)劃的新增里程數(shù)較“十二五”期間有所下降，但投資額仍保持在2.8萬億的高水平上，因此未來五年，受益于鐵路投資的鐵路裝備制造企業(yè)的市場總需求將保持在穩(wěn)定且較高的水平上。

　　我國的鐵路和鐵路裝備經(jīng)過多年的發(fā)展，高速鐵路的公里數(shù)已經(jīng)占到世界的一半以上，而且形成了強大的鐵路建設和鐵路裝備制造產(chǎn)業(yè)，中國強大的供給能力與一帶一路國家對鐵路的需求之間高度契合。中國已經(jīng)提出泛亞鐵路、亞歐鐵路、中亞鐵路的規(guī)劃，并出資400億美元成立絲路基金，為“一帶一路”沿線國基礎設施建設、資源開發(fā)、產(chǎn)業(yè)合作等有關項目提供投融資支持。目前，中國的鐵路相關出口已經(jīng)中標或已與外方達成共識的項目包括美國西部快線、中老泛亞鐵路、中泰鐵路等。在中國高鐵建設的10年間，零部件國產(chǎn)化的進程也在持續(xù)推進，在中國高鐵走出去的過程中，國產(chǎn)零部件制造商也將充分受益。

　　中國鐵路最近簽訂的海外鐵路項目

　　目前中國已有22個城市建成并運營軌道交通線路，已有39個城市經(jīng)國家批準建設軌道交通，規(guī)劃總里程超過6880公里，到2020年，具備建設軌道交通條件的城市將達到50個左右。“十三五”期間，城軌里程將新增加3937公里，較“十二五”期間新建里程增加14.18%。城軌交通列車和相關零部件制造企業(yè)將受益于城軌建設熱潮的持續(xù)。